Naše služby
Řeknu vám upřímně — důchod vás vůbec nemusí děsit. Já a můj tým jsme tady proto, aby vám to všechno trochu zpříjemnili. Víme, jak složité to vypadá zvenčí. Ale когда si s vámi sednu, ukazuju, že to ve skutečnosti nemá být tak moc komplikované. Pomohu vám postavit si důchod, na který se můžete spolehnout.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sednem si s vámi a podíváme se na reálná čísla. Kolik máte teď naspořeno? Na kolik se počítá z důchodového pojištění? Co máte v životním pojištění? Napíšu vám zprávu, kterou si opravdu přečtete. Ne nějaký tlustý sešit, který skončí v zásuvce.
- Podrobný přehled všech vašich zdrojů
- Realistická projekce důchodu
- Identifikace mezer, které je třeba řešit
- Konkrétní doporučení na míru vaší situaci
Služba 2
Teď už víte, kde stojíte. Společně si vymyslíme plán. Kterou cestu zvolíte? Pojistné produkty? Investice? Třeba kombinace? Pokud chcete, budu vás provázet krok za krokem. Bez fanatismu, bez давления.
- Výběr vhodných investičních nástrojů
- Nastavení rizika podle vašeho věku a temperamentu
- Diverzifikace bez zbytečných poplatků
- Přehledný investiční plán
Služba 3
Ztrácíte peníze tam, kde byste je neztratit nemuseli? Podíváme se, co jde zlegalizovat. Třeba odpisy, pojistné jako výdaj, nebo chytré rozdělení příjmů. Nejde o nic nelegálního — jen o to být chytrý.
- Přezkum daňových úspor
- Optimalizace příspěvků na penzijní připojištění
- Analýza pojistných produktů
- Roční check-up a aktualizace
Služba 1
Rozhodování o penzi není jen o číslech. Co budete dělat dalších dvacet let? Jak si zorganizujete přechod? Kdy je ten správný čas? Pomáhám lidem udělat to klidně a s vědomím toho, že mají všechno pod kontrolou.
- Časový plán odchodu do důchodu
- Psychologická příprava na změnu
- Technické kroky a formuláře
- Poradenství v prvním roce penze
Služba 2
Plán není mrtvý dokument. Život se mění. Trhy se mění. Vy se měníte. Rád s vámi zůstanu v kontaktu, abychom v případě potřeby věci upravili. Ročně si sedneme, kouknem se na čísla a rozhodnem, co dál.
- Roční revize portfolia
- Nepředvídaná poradenství kdykoliv
- Aktualizace životních situací
- Podpora v krizových situacích
Služba 3
Co se stane, když onemocníte? Když budete neschopní soběstačnosti? Pomáhám vybrat pojištění, které vás opravdu chrání — ne ten, kterého se vám snaží prodat pojišťovna. Chcete spát klidně? Tady je to správné místo.
- Personální asistence a dlouhodobá péče
- Invalidní pojištění
- Produkty pro případ krize
- Dědické a majetková řešení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás